দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস ব্রাজিলের বিশাল ভূখণ্ড দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে হোসে ও দোরার অনুভূতি আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে থাকে; তাদের দু'জনের মধ্যে মা-সন্তান অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

পথে তারা অনেক দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু তারা নানা উপায়ে এসব দুঃখকষ্ট অতিক্রম করেন। একজন দয়ালু ট্রাক চালকের সঙ্গে দেখা হয় তাদের এবং তারা তিন জন একসাথে অল্প কিন্তু আনন্দময় কয়েকটি দিন কাটান।

প্রিয় শ্রোতা, এখন আপনারা চলচ্চিত্রের যে অংশ শুনছেন সেখানে তাদের তিন জনের কাটানো আনন্দের দিনগুলো দেখানো হয়েছে।

দোরা এখন লিপস্টিক ও গোলাপী-আভা প্রসাধন ব্যবহার করেন। দোরা ভাবতে থাকেন দীর্ঘ সময় পর তার ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু অবশেষে সেই ট্রাক চালক দোরাকে ছেড়ে দূরে চলে যান। দোরা বিষণ্ণ হন। হোসে তার মন ভালো করে দিতে বলে, 'আপনি প্রসাধন ব্যবহার করলে দেখতে খুব সুন্দর হন'।

প্রিয় শ্রোতা, আপনারা চলচ্চিত্রের যে অংশ শুনছেন সেখানে এই দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

দোরা ও হোসে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে অবশেষে আন্নার মুখে বলা সেই ঠিকানায় পৌঁছান। কিন্তু সেখানকার মানুষরা জানায়, হোসের বাবা এর মধ্যেই সেখান থেকে চলে গেছে। দোরা ও হোসে কপর্দকহীন হয়ে পড়েন এবং তারা দু'জন রাস্তায় বাস করতে বাধ্য হন। সৌভাগ্যের বিষয় হলো, তারা যখন রাস্তায় রাস্তায় বাস করছিলেন, তখন সেখানকার জাঁকজমকপূর্ণ উত্সব, ভার্জিন মেরি ফেস্টিভাল আসে। অনেকে দেবতার কাছে যার যার সবচেয়ে অকৃত্রিম কামনা পাঠাতে চায়। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে লিখতে পারে না। দোরা ও হোসে আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করেন যে, এখানে চিঠি লিখে টাকা উপার্জনও করা যায়। উত্সবের রাতে দোরা মানুষদের চিঠি লিখতে সাহায্য করার মাধ্যমে অনেক টাকা উপার্জন করেন।