অন্যদিকে আলফ্রেদো একজন বাবা ও বন্ধুর মতো গভীরভাবে তোতোকে ভালোবাসতে শুরু করলেন। তিনি তোতোর মধ্যে গভীর বুদ্ধি দেখতে পেলেন। তিনি মনে করলেন, সামনে তোতোর একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে।

ছোট তোতো আলফ্রেদোর কাছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জ্ঞান শেখার জন্য প্রতিদিন ক্রীরিং রুমে আসতো। একদিন চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সময় ফিল্মে আগুন ধরে যায় এবং সারা সিনেমা হল আগুনে পুড়ে যায়। গভীর ধোঁয়ায় আলফ্রেদো অচেতন হয়ে পড়েন। আগুন থেকে পালিয়ে যাওয়া ছোট তোতো আলফ্রেদোকে উদ্ধারের জন্য আবার ক্রীরিং রুমে ফিরে আসে। তোতো অচেতন হয়ে পড়ে থাকা আলফ্রেদোকে জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে উদ্ধার করে। রক্ষা পায় আলফ্রেদো, কিন্তু তাঁর চোখ আর কোনোকিছুই দেখতে পায় না। তিনি একজন অন্ধে পরিণত হন। আলফ্রেদো অন্ধ হয়ে যাবার পর এই জেলায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনে সক্ষম একমাত্র লোক হিসেবে আলফ্রেদোর চাকরিতে যোগ দেয় তোতো।

প্রক্ষেপক হিসেবে চাকরি করার সময় তোতো নিজের পড়াশোনা ত্যাগ করতে চায়। আলফ্রেদো তাকে বলেন, 'না, কখনও তোমার পড়াশোনা ত্যাগ করো না, এখন পড়াশোনা ত্যাগ করলে ভবিষ্যতে তুমি অবশ্যই পরিতাপ করবে। এটি তোমার জন্য সত্যিকারের চাকরি নয়। কোনো একদিন তুমি অন্য কাজ করবে, অন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমার কথা বিশ্বাস করো, চলচ্চিত্র প্রদর্শনের তুলনায়ও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।'

দিন দিন বড় হন তোতো । তিনি এক ধনীর মেয়ে এলেনার প্রেমে পড়েন। তবে মনের ভালোবাসা এলেনাকে বলার সাহস তোতো পান না। তিনি আলফ্রেদোর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। আলফ্রেদো তখন তোতোকে সৈন্য এবং রাজকুমারী সম্পর্কিত একটি গল্প বলেন।